• 2020年中國智慧家庭物聯網模組細分市場概況

    信息發布:商務部 創建時間:2021-05-14

    一、 中國智慧家庭市場發展現狀及趨勢

    隨著物聯網技術的興起,人們對智能化生活觀念的理解不斷提高。智慧家庭作為生活家居家電智能化的具體實現方式,已成為社會信息化發展的重要組成部分。近年來,國家不斷出臺利好政策,刺激智慧家庭消費。2016年,由工信部和國家標準化管理委員會共同印發的《智慧家庭綜合標準化體系建設指南》提出,到2020年初步建立符合我國智慧家庭產業發展需要的標準體系。2018年9月,中共中央、國務院發布的《關于完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》,也明確提出升級智能化、高端化、融合化信息產品,重點發展適應消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、超高清視頻終端、智慧家庭產品等新型信息產品。自2019年我國開啟5G商用以來,傳統家居家電企業紛紛加入未來聯網智慧家庭市場布局,傳統家居家電設備正經歷向智能白電、智慧安防、照明控制、暖通控制、數字視訊以及各類智能家庭終端產品的加速滲透。在消費升級的背景下,中國智慧家庭行業將在“十四五”時期迎來發展爆發期。2020年,中國智慧家庭產品出貨總量達到2.8億臺,到2025年出貨總量將增長至8.1億臺,年復合增長率可達23.7%。

    產品分布方面,家庭視頻視訊設備(電視機、機頂盒)和智慧安防產品(攝像頭、門鎖)占比最高,分別達到39.2%和19.6%;智能白電(冰箱、空調、洗衣機)占比接近兩成,達到17.1%。

    二、 中國WLAN物聯網模組市場發展現狀及趨勢

    物聯網無線通信模組是聯接物聯網感知層和傳輸層的重要環節。作為將物聯網終端設備接入網絡的模塊,無線通信模組承載設備“端到端”通信與數據傳輸交互的功能,是物聯網設備終端的核心硬件組成部分。物聯網連接數與無線通信模組需求存在一一對應關系,是一個增量充分的廣闊市場。其中,無線局域網(WLAN)模組大量應用于智慧家庭場景之中。我們預計,到2025年,中國WLAN物聯網模組的市場出貨總量將達35億個,用于數字化智慧家庭終端的模組數量將增至8.1億個,年復合增長率超過20%。

    三、 中國智慧家庭模組市場分析及預測

    智慧家庭終端產品的全面爆發帶動WLAN物聯網模組出貨需求持續上漲。2020年,中國智慧家庭模組總出貨量達2.8億個,同比增長40.0%。我們預計,到2021年底,智慧家庭模組市場需求將繼續大幅增長,達到4.6億個。

    從市場競爭格局來看,中國智慧家庭WLAN模組市場集中度較高,CR5市場份額高達92.5%。其中,中國本土企業進步明顯,相繼涌現出愛聯科技、高盛達等隱形冠軍企業,2020年智慧家庭WLAN模組本土化率占比超過五成,但本土企業相比于國際3C巨頭三星電子在規模上仍存有差距。

    隨著智慧家庭用戶對終端需求的日益多樣化和復雜化,對產品供應商而言,達到最佳的終端應用場景體驗,實現真正意義上的家庭智能,首先要解決不同終端產品的生態互融問題。其中,解決無線通信模組多協議間的兼容性尤為重要。

    近年來,中國本土企業在WLAN模組的產品線構建方面取得長足進展。高盛達針對智能電視細分市場提供WiFi、藍牙、WiFi+藍牙等多款模組,摘取智能電視細分領域WIFI模組全球出貨量第一的桂冠;愛聯科技以市場需求為導向,以人為中心,開發了包括WiFi、藍牙、Zigbee、WiFi+藍牙、Wi-Fi+MCU、Wi-Fi+MCU+藍牙等多款WLAN聯接模組,以適應不同的終端產品聯接需求,WLAN物聯網模組出貨量保持全國第一。

    此外,智慧家庭市場的爆發離不開終端產品的技術迭代。近年來,在政策引導下,中國智能家居家電企業越來越關注相關技術的研發和應用,專利申請數量逐年增加。2020年,中國"智能家居"企業專利申請數量為3117項,比2019年的2391項增加三成以上。從專利申請結構來看,智慧家庭行業的技術演進主要由“互聯網巨頭”、“家電巨頭”和“3C巨頭”三大陣營引領,專利申請CR3總申請數量超過1282項,占智慧家庭行業全年專利申請總量的41.1%。

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